Historia tego spotkania jest długa i prosta. Najpierw zupełnie przypadkowo, a potem na specjalne zaproszenie OFF Festivalu, Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch zwarli szyki, by nieść wieść o Świętym Graalu polskiej muzyki rozrywkowej – zapomnianej płycie z roku 1976. Płycie w dużej części wymyślonej, zaaranżowanej i nagranej przez Zbigniewa, ku uciesze jego i grających z nim kolegów oraz ku rażącemu brakowi zainteresowania reszty świata. Hity takie jak "Rzuć to wszystko co złe", "Panny mego dziadka" czy "Posłuchaj mnie spokojnie" nigdy nie stały się hitami, a historia potoczyła się dalej w sposób znany każdemu Polakowi. Całe szczęście, dzięki maniakalnym tendencjom Mitchów oraz propozycji nie do odrzucenia wystosowanej przez Program 2 Polskiego Radia, rozszerzony do 43-osobowej orkiestry skład raz jeszcze pieczołowicie wykonał całą płytę na dwóch, wyprzedanych na pniu, koncertach.

1. Opowiadaj mi tak

2. Rzuć to wszystko co złe

3. Pieśn ciszy

4. Wieczór już

5. Ballada o Jasiu i Małgosi

6. Panny mego dziadka

7. Dziewczyna z konwaliami

8. Kochałem panią kilka chwil

9. Posłuchaj mnie spokojnie

10. Przedmieście

11. Odjechałaś tak daleko

12. Partyjka

13. Minha teimosia, uma arma pra te conquistar

14. Panny mego dziadka (repryza)