23 lipca 1968 r. Frank Zappa & The Mothers of Invention przejęli Whisky a Go Go na całonocną imprezę. Frank nagrał cały wieczór z myślą o stworzeniu albumu. Choć fragmenty były wydawane przez lata, całość nigdy nie ujrzała światła dziennego, a taśmy leżały w sejfie przez 55 lat. Teraz wszystkie trzy sety The Mothers ukazują się z zupełnie nowymi miksami na trzech płytach CD z notatkami autorstwa Joe Traversa, Pameli Des Barres i wywiadem Ahmeta Zappy z Alicem Cooperem, który także pojawił się wówczas na scenie. 

W trakcie trzech setów oprócz The Mothers wystąpili również Alice Cooper, Wild Man Fischer, The GTOs i pozostający do dziś tajemniczym gitarzysta Joe Piresanti z New Jersey. Mało tego – w nagraniach uczestniczyli ponadto m.in. Kim Fowley, The Turtles, John Mayall i członkowie the Rolling Stones. Zappa uprzedził zgromadzonych w Whisky a Go Go, że tej nocy „od czasu do czasu będą miały miejsce interesujące wydarzenia, które zajmą ich uwagę”.